2010-2011年中国3G手机市场研究年报 2010-2011年中国3G手机市场研究年报 3G手机Top排行榜(2010-2011年中国3G手机市场研究年报第20位 2010年中国3G进入全面推进阶段,3G用户数量稳步增长,随着移动互联网趋势的深入和视频通话、移动上网等功能的普及,3G手机用户的关注度不断提高,围绕3G手机的竞争终端也在加剧。但与传统手机相比,市场的不同在于,运营商在3G手机市场拥有更强的话语权,而国内外手机厂商的竞争很大程度上取决于与运营商的合作。国外品牌有加紧与运营商合作,国产手机品牌实力增强 在千元3G手机的情况下新布局,中国3G手机市场品牌结构将进入全新的整体品牌结构:与整体手机市场品牌聚焦格局一致,在中国3G手机市场,外资品牌在关注度上也具有明显优势,前五名品牌累计控制了近80%的关注度。品牌成长指数:2010年摩托罗拉加强与运营商的合作,品牌成长指数最高。产品结构:WCDMA 3G手机关注度接近90%,用户关注度高。主流厂商:中国3G手机市场,三星的产品数量最多,不同标准的产品线布局也比较齐全,但单个产品的关注度无法与苹果相比。市场预测:随着三大运营商3G进程的加快以及更多国产品牌3G实力的加强,中国3G市场品牌聚焦品牌 未来三年3G手机均价将跌破2000一、2010 中国3G手机市场发展现状概览 • 3G用户稳步增长,累计超过4000家。根据三大运营商发布的数据,2010年中国3G用户数2015年稳步增长。

截至目前,中国移动3G用户总数已达到1883.500万,中国联通3G用户总数为1277.600万。中国电信虽然没有公布具体数字,但用户数已经突破1000万。 • 3G手机销量有望突破4000万台 2009年中国3G元年,3G手机年销量达到535.900万台。 2010年,在运营商大力推广和巨额补贴措施的刺激下,全年销量有望突破4000万台,3G手机终端快速增长。 2010-2011年中国3G手机市场研究年度报告 • 三大运营商之间的竞争加剧了用户争夺3G用户的争夺战,通过资费和明星终端争夺3G用户是三大运营商一直在采用的方式。 2010年11月,携号转网试点启动3g手机市场,进一步激化了运营商对存量用户的争夺。 • 产品结构:WCDMA 标准产品占据主流。从目前中国手机市场的3G手机产品结构来看,WCDMA标准产品以61.8%的比例占据主流,CDMA2000和TD-SCDMA产品的比例分别为22.2% , 16.0%。 • 价格段结构:2000 元以上产品占比超过40%。随着3G手机市场的扩大,3G手机的价格开始下降。 2000元以下成为2010年中国3G手机的主流价格区间,产品占比55.6%。同时,3G高端机型也不少,3000元以上价位的产品占比22.2%。

•销售渠道:运营商捆绑销售占主流 与传统手机销售渠道不同,3G手机销售主要由运营商拉动。目前,3G手机与运营商业务套餐捆绑销售的形式占主导地位。同时,运营商也在进一步加强与手机连锁加盟店、3C店等社交渠道的深度合作。基本特点 • 3G市场全面推进,运营商话语权加大。 2010年,三大运营商在加大对3G移动终端补贴力度的同时,加大网络建设和优化力度,开始全面打造自己的移动互联网服务平台,中国3G市场正在全面推进。 3G时代,为了争夺客户,运营商加强与终端厂商的合作,采取集中采购模式,大力发展手机定制服务。运营商越来越有权控制3G终端。 • 用户关注度悬殊,三大系统发展不平衡。从目前用户对中国3G手机市场不同制式产品的关注度来看,WCDMA系统由于在网络、运营服务和商用技术方面的成熟经验,已经成为国外厂商关注的焦点。 ,用户关注度超过90%,具有绝对领先优势。 CDMA2000和TD-SCDMA系统无论是产品数量还是用户关注度都与WCDMA相差甚远,三者的发展极不平衡。 • 明星模式在改善运营商用户方面发挥了重要作用。继2009年底中国联通正式将苹果引入中国市场后,2010年中国电信也正式与黑莓合作。

同时,联通再次与苹果iPhone4合作,对增加联通3G用户尤其是高端用户数量有显着影响。在3G发展初期,特色业务和资费水平对用户的吸引力较低时,明星机型的作用凸显。预计未来运营商之间的明星终端争夺战还将继续。 2010-2011中国3G手机市场研究年度报告二、2010中国3G手机市场结构分析 Brand Structure1、年品牌结构•3G手机:外资品牌具有关注优势,ZDC统计显示中国3G手机2010年手机市场品牌关注格局 外资品牌具有关注优势。除了排名九、十的多普达和联想之外,前八名都被国外品牌占据,累计控制了90%以上的关注度。具体来说,以WCDMA 3G手机产品为主的诺基亚占据40%的份额,其他品牌难以匹敌。三星是除诺基亚之外唯一一个关注率超过10%的品牌,而三、排名第四的HTC,关注率与苹果相近。老牌厂商索尼爱立信和摩托罗拉分别排名第六五、,集中在5%-7%。其他上榜品牌关注5%以下的比例。 2010年中国3G手机市场品牌关注度分布2010-2011中国3G手机市场研究年报与2009年相比,除诺基亚和多普达外,其他品牌的关注度均有不同程度的提升。模型卷土重来,与中国三大运营商密切合作的摩托罗拉关注提升3.4个百分点。

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HTC 2010年宣布正式进军中国手机市场的关注度占比也提升了近3%。 2010年中国进入3G普及期,未来3G手机市场的品牌重心存在很大的不确定性。 2009-2010年中国3G手机市场品牌关注度对比排名 2009年品牌关注度 品牌关注度 诺基亚50.6% 诺基亚41.5% 三星12.0% 三星12.2% 苹果8.4% HTC 9.5% HTC6.6% Apple8.6% 索尼爱立信6.6% 索尼爱立信6.9% 多普达3.9% 摩托罗拉5.3% LG3.6% LG 4.2% Blackberry2.4% Blackberry2.3% Motorola1.9% Dopod2.1% 10 0.8% Lenovo1.6% 其他3. 2% Others5.8% 2010-2011中国3G手机市场研究年报2、季度品牌结构 • 摩托罗拉一路攀升,其他品牌排名稳定 2010年Q1-Q4,各大品牌中国3G手机市场关注排名趋势 基本稳定,诺基亚、三星、HTC始终位居前三。索尼爱立信与苹果公司展开激烈竞争。除了第一季度保持领先外,第二至第四季度均落后于苹果。摩托罗拉已经成为中国3G市场最大的黑马。凭借XT702、ME600、A1680等多款旗舰3G机型,关注度一路攀升,第四季度攀升至第五位。

中国3G手机市场品牌关注排名比较排名Q1 Q2 Q3 Q4 Nokia Nokia Nokia Samsung Samsung Samsung HTC HTC HTC HTC Sony Ericsson Apple Apple Apple Sony Ericsson Sony Ericsson Motorola LGLG Motorola Sony Ericsson Motorola Motorola LG LG Dopod Blackberry Blackberry黑莓黑莓 联想 联想 联想 10 多普达 多普达 多普达 2010-2011中国3G手机市场研究年报3、品牌增长指数 • 加强与运营商合作,摩托罗拉增长指数综合2009、2010中国3G主流品牌用户综合指数最高手机市场的波动和增长备受关注,统计显示,摩托罗拉成为增长最快的品牌,这与其2010年的3G市场战略密不可分。 2010年,摩托罗拉在继续押注Android拓展智能手机市场的同时,加强了与中国三大运营商的合作。 ZDC监测数据显示,2010年摩托罗拉共推出31款3G智能手机,涵盖3个3G标准。丰富的产品以及与三大运营商的密切合作是摩托罗拉在中国3G市场快速增长的直接原因。 2010年中国3G手机市场品牌成长指数对比 注:成长指数以100为基准,高于100为进步,低于100为退步。产品结构1、价段结构• 2000元以上的产品已经积累了近50%的关注度 2010年中国3G手机市场不同价位的产品呈现出用户关注度“大中小”格局结束”。其中,1000-2000元的产品获得45.8%的关注率,用户关注度最为集中。

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1000元以下的低端产品和5000元以上的超高端产品关注度较低,均在5%左右。与整体手机市场不同价位产品的关注度相比,1000元以下的低端产品在3G手机市场的占比明显偏低。这与1000元以下的3G手机数量少有关。 2000元以上的3G手机产品获得了48.8%的关注度,比整体市场高出15.2个百分点,这与目前3G手机价格走低的市场情况是一致的2000多块钱。 2010-2011年中国3G手机市场研究年度报告2010-2011年中国3G手机市场不同价位产品关注度分布中国3G手机市场与整体手机市场不同价位产品关注度对比2010-2011年中国3G手机手机市场研究年报2、不同标准的产品结构•近90%的WCDMA 3G手机关注。从3G三大标准来看,WCDMA是世界上应用最广泛、最成熟的3G技术。成本投入比较低,有经验可循。因此,在2010年中国3G手机市场销售的产品中,支持中国联通WCDMA系统的产品占比最高,占比61.1%,支持中国电信CDMA2000和中国移动TD-SCDMA系统的产品占比分别为 22.。 @9%,16.0%。

从用户关注度来看,中国联通WCDMA系统用户关注度较为集中,占比接近90%。 CDMA2000、TD-SCDMA两大系统关注度不足10%。 2010年中国3G手机市场关注不同标准产品占比3、不同相机像素产品结构•3G手机市场高像素产品用户特别集中 2010年中国3G手机市场占比500万像素及以上产品的用户达到49.2%,接近一半,比整体手机市场对500万像素及以上产品的关注比例高出近10个百分点。从200万像素以下无摄像头手机用户关注度来看,3G手机市场总关注度为1.7%,不到2%,远低于整体市场7.7%。可见,由于视频通话、多媒体等功能,3G手机用户更看重手机像素的高低。 2010-2011年中国3G手机市场研究年度报告2010-2011年中国3G手机市场不同相机像素产品关注比例分布2010年中国3G手机市场整体手机市场不同相机像素产品关注比例对比2010-2011中国3G手机市场研究年报品牌趋势对比 • 诺基亚3G手机关注度低于40%。 2010年,中国3G手机市场诺基亚品牌关注度大幅下滑。与第一季度相比,第四季度仅获得了 38.5% 的关注度。 45.4%下降近7个百分点,下降15.2%。

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除了诺基亚,老牌厂商索尼爱立信和LG对中国3G市场的关注度也呈现下降趋势。三星和HTC的关注度稳步提升,第四季度分别达到12.6%和10.2%。苹果iPhone4再次与联通合作,产品一度遭遇缺货危机。第四季度,用户关注度比第一季度增加了3.5%。 2010年,摩托罗拉在中国3G手机市场爆发式增长。第四季度关注度达到7.2%,较第一季度的3.5%提升了105.7%。这与摩托罗拉2010年进驻中国是一样的,在3G手机市场推广的产品是息息相关的。 ZDC统计显示,2010年,摩托罗拉推动了28款3G智能手机的上市。 2010-2011年中国3G手机市场诺基亚品牌关注度趋势对比2010-2011中国3G手机市场年度报告2010-2011中国3G手机市场三星、HTC、苹果、索爱、摩托罗拉、LG关注比例趋势 2010-2011中国3G手机市场研究年报 产品结构对比 • 三星3G手机产品优势明显 2010年中国3G手机市场最受用户关注品牌前五名,最早与中国运营商合作,参与中国3G业务的三星产品已超过百款,优势明显。诺基亚、HTC、索尼爱立信、苹果的产品数量均在100款以下,其中诺基亚略高,为87款。 2010年中国3G手机市场主流品牌销售产品数量 产品数量对比中国3G手机市场销量2010-2011年中国3G手机市场研究年报 • 三星的产品线布局较为完整。从不同标准的产品布局来看,五大品牌的WCDMA产品占比均超过70%。

三星产品线布局较为完整,CDMA2000、TD-SCDMA标准产品占比较高,均在10%以上。诺基亚和索尼爱立信90%以上的产品都在WCDMA标准中,支持CDMA2000标准的索尼爱立信产品缺失。目前苹果的所有产品都只支持 WCDMA 标准,但苹果计划在 2011 年推出 CDMA 版的 iPhone。 2010-2011中国3G手机市场研究年度报告 • 苹果3G手机单品关注率最高 ZDC统计显示,在中国3G手机市场,尽管苹果产品数量最少,但单品关注率最高产品。三星虽然产品数量最多、产品线最全,但单品关注度最低,市场竞争力弱。可见,在新兴的3G手机市场,明星终端的作用不容忽视。 2010年中国3G手机市场主流品牌单品关注率对比 注:单品关注率=品牌关注率/上市产品数量2010-2011中国3G手机市场研究年报四、2011- 2013年中国3G手机市场趋势影响因素预测分析1、有利因素•国家实施战略扶持为改变2G时代中国没有自己的通信技术标准的局面,国家给予3G、尤其是TD-SCDMA技术,巨大的政策和资金支持,以及国家的大力支持,是未来中国3G高速发展的原动力。

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•国际厂商加大对3G的投资。中国实行三种共存标准的3G模式,包括中国独立的TD-SCDMA标准。这意味着国际手机厂商需要巨额投资。随着我国3G用户数量和市场规模的不断扩大3g手机市场,国际手机厂商对TD-SCDMA积极性不高的现状正在发生改变,这将在很大程度上加速我国3G进程。 •携号转网热情增加 2010年11月22日,工信部正式启动携号转网试点。根据国际经验,携号转网将改变电信运营商的业务结构、品牌战略和服务战略,引发电信行业的深度竞争。从用户的角度来看,携号转网可以帮助用户消除进入3G网络时必须换号的后顾之忧,增加用户使用3G的积极性。 2、不利因素•3G网络覆盖面窄 三大运营商虽然在3G网络建设上花费了大量精力和资金,3G网络也达到了一定的覆盖率,但与2G相比,覆盖范围还是比较窄的网络。是室内3G网络信号的覆盖。 • 终端和资费高昂 目前,市场上超过一半的3G手机售价在2000元以上,而中国联通和中国电信引入中国市场的苹果iPhone和黑莓手机价格更高尽管有运营商资费补贴,但可选资费套餐的水平远高于2G网络的大众消费水平。可以说,终端和资费过高是不利于3G推广的主要因素。

•3G 服务缺乏特色。在打造高速“移动互联网”的发展口号下,三大运营商鲜少看到让人眼前一亮的创新应用。 3G业务缺乏特色,不足以吸引用户入网。开辟了3G市场的一大短板。 2010-2011年中国3G手机市场研究年度报告 • 2G手机高库存。由于市场发展的惯性,目前2G手机库存量较大。移动终端经销商正在低价销售2G手机,以降低囤货风险。一定程度上会降低用户对3G手机的需求和关注。市场格局预测1、品牌结构预想·3G手机市场品牌竞争加剧。随着智能3G手机趋势的加强,受智能手机用户关注度下降的影响,当明星3G终端推出的时候,未来两到三年,诺基亚在中国3G手机的情况市场不容乐观,关注比例将呈逐年下降趋势。 2011-2013年中国3G手机市场诺基亚品牌关注度趋势预测2010-2011年中国3G手机市场研究年报从现在开始,三星与运营商的深入合作和强大的营销能力仍然是品牌力所能及的。再加上前不久推出的旗舰产品Sphone包含三种制式的明星效应,预计未来三星在中国3G手机市场的关注度将稳步提升。 HTC是仅次于三星、3G产品线布局较为完备的第二大品牌。此外,HTC自2010年进入中国市场以来,一直专注于与运营商的合作。ZDC预测,未来3年,HTC可能对三星威胁产生重大影响。

整体来看,中国3G手机市场的品牌关注格局正在经历洗牌。随着三大运营商3G进程的加快,以及更多国产品牌3G实力的增强,3G市场的品牌关注度集中度会有所降低。 2011-2013中国3G手机市场三星、HTC、苹果、摩托罗拉、索爱品牌关注度趋势预测 2010-2011中国3G手机市场研究年报2、价格结构预测•3G手机均价将下降未来三年突破2000年 目前,中国3G进展缓慢。除了网络覆盖不完善、缺乏特殊应用外,价格也是阻碍3G手机普及的另一个重要因素。对比不同类型手机的均价,ZDC统计显示,2010年3G手机均价最高,达到2211元,比整体手机市场均价高出近600元。在竞争愈演愈烈的同时,千元3G智能手机的竞争也在升温。未来两三年,千元3G智能手机可能成为3G市场的中坚力量,这将直接拉低3G手机市场的均价。 2011-2013年中国3G手机市场均价趋势预测 2010-2011年中国3G手机市场研究年报 2010-2011年流行3G手机排行榜 产品型号 价格趋势 苹果iPhone 4(16GB) ¥5980 诺基亚5230 ¥1350 诺基亚C5 03 ¥1550 诺基亚 N8 ¥3899 诺基亚 C6 ¥2050 M9 (8G) ¥2499 +25% HTCDesire (G7) ¥2660 诺基亚 C7 ¥2750 三星 I9000 (8GB) ¥3280 10 摩托罗拉 MileStone (8G) ¥1203 G 8) ¥1600 12 诺基亚 C5 ¥1150 2010-2011 中国 3G 手机市场研究年度报告 13 诺基亚 E63 ¥1300 +1% 14 诺基亚 6700s ¥1450 15 索尼爱立信 X10i ¥3550 3210 ¥ 1980 17 诺基亚 C6-01 ¥2400 18 诺基亚 X6 (32GB) ¥2500 19 摩托罗拉 ME600 ¥2100 20 摩托罗拉 ME722 (milestone2) ¥3290 21 三星 I900 (8GB) ¥1100 (G@237HTC) ¥1100 ¥@237HTC索爱 X8 (E15i) ¥1980 24 摩托罗拉 ME525 (Defy) ¥2550 25 摩托罗拉 XT702(里程碑) ¥2798 2010-2011 中国 3G 手机市场研究年度报告 26 摩托罗拉 XT720 ¥2000 27 Sam唱的 I5800 ¥1290 28HTC Desire HD (A9191) ¥3400 29HTC HD2 ¥3000 30 三星 I909 (SPhone) ¥4888 31 诺基亚 E72 ¥2250 -10% 32 三星 I55503 ¥3 4G 三星 iPhone 3G ¥16 W899 ¥14280 35 索尼爱立信 T707 ¥920 + 141% 36 苹果 iPhone 4(白色版) ¥4999 37 三星 I8000 ¥1990 38 诺基亚 N86 ¥3050 -3% 2010-2011 中国研究 3G 手机年度报告 ¥4999 华为手机 03 950 40HTC Hero (G3) ¥2150 41LG GD580 (棒棒糖) ¥1150 42 诺基亚 E5 ¥1599 43 诺基亚 5800W ¥1860 44 黑莓 9000 ¥1800 +1% 45 诺基亚 09 ¥06 摩托罗拉 17 ¥06 N69 G ¥06 摩托罗拉 16 ¥069 G很快 48 诺基亚 5235 ¥1450 49 索尼爱立信 U100i (Yari) ¥1400 50 摩托罗拉 XT701 ¥2400

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